Trading petrolio: come investire nel 2023

Conviene fare trading sul petrolio? L’oro nero che lubrifica gli ingranaggi dell’economia mondiale e che ci consente di spostarci da un luogo all’altro anche molto distanti, è anche un ottimo asset per fare trading online. Quindi, operare sui cambiamenti di prezzo sia al rialzo che al ribasso.

Poter vendere allo scoperto il petrolio è un ottimo vantaggio. Si pensi a quanto accaduto nel corso del 2020, quando il suo prezzo è crollato (soprattutto del WTI), complici i lockdown imposti per la Pandemia Covid-19.

Non pensare che, facendo trading sul petrolio, porterai a casa o in garage barili di petrolio. Bensì, potrai investire su di esso mediante dei contratti che ti permettono di negoziare in modo indiretto essendo un asset il cui valore viene replicato.

Per quanto il petrolio sia denigrato, giustamente, dagli ambientalisti e si stia cercando di metterlo ai margini come fonte energetica in favore di quelle rinnovabili, resta il fatto che ci vorranno ancora molti anni affinché ciò avvenga. Anche perché lo scioglimento dei ghiacciai sta aprendo nuovi varchi per nuove trivellazioni (vedi l’Artico, con l’avallo dell’osannato, anche proprio dagli ambientalisti, Obama).

Ecco dunque una guida completa sul trading petrolio.

Petrolio: cos’è

Cos’è il petrolio? Il suo nome deriva dal latino petroleum, composto da petra “roccia”, e oleum “olio”. Quindi, significa “olio di roccia”. Si tratta di una miscela liquida di vari idrocarburi, generalmente alcani, collocati in giacimenti nel sottosuolo.

E per questo, in ambito trading, viene anche definita Commoditiy Hard, poiché il suo reperimento richiede di trivellare il suolo. Così come altri idrocarburi (vedi gas) o i metalli preziosi. Mentre le Commodity Soft sono quelle reperite sul suolo, come carni di allevamento o prodotti agricoli.

Per il valore economico assunto negli anni complice il suo peso nell’economia mondiale, viene chiamato anche Oro nero. La sua composizione è sotto forma di liquido viscoso, altamente infiammabile. Con un colore che va dal nero all’arancione, con in mezzo tonalità marrone scuro o verdognolo.

Dipende dalla qualità e dal trattamento. di colore che può variare dal nero al marrone scuro, passando dal verdognolo fino all’arancione.

Il petrolio estratto dai giacimenti, prima di ogni trattamento, viene definito greggio o grezzo.

Il petrolio è conosciuto fin dall’antichità, sebbene si utilizzasse per tutti altri scopi. Ossia quelli medici, per bitume o alimentare le lampade. Inoltre, non veniva estratto ma si utilizzava quello reperibile in superficie. Non mancano poi testimonianze di un suo utilizzo per scopi bellici, data l’alta infiammabilità.

Fu l’espansionismo arabo nei primi secoli del primo millennio a portarlo in occidente, zona del Mondo che ne era ancora priva di conoscenza. Tuttavia, l’uso industriale arrivò a metà ‘800 negli Usa, mentre in Europa si utilizzava ancora il carbone. Il petrolio fu gradualmente introdotto nel ‘900.

Nel 1973 arrivò la crisi energetica, con pesanti conseguenze sulla vita quotidiana, alimentando la coscienza delle persone sulla esauribilità del petrolio e sul trovare soluzioni per essa. La nascita dell’Opec è un altro passaggio storico importanti di quegli anni, essendo una organizzazione tra quasi tutti gli Stati maggiori possessori di petrolio.

Il prezzo del petrolio nell’ultimo ventennio è cambiato spesso. Un aumento rilevante si è registrato tra il 1998 e il 2007, quando è passato da 11 dollari a 147 dollari. Nel 2008, complice la forte crisi, ha ritracciato a 45 dollari, per poi risalire a 100 dollari nel marzo 2011.

A fronte di questa volatilità, l’OPEC ha deciso di tagliare la produzione per far aumentare il suo prezzo, anche se l’Arabia Saudita ha deciso di incrementarne anche l’estrazione per portare i prezzi a livelli più ragionevoli.

Il 2020 ha sancito un nuovo crollo del prezzo del petrolio a causa del Covid-19 che ha rallentato l’economia mondiale. A risentirne soprattutto il WTI, che ha messo a segno uno dopo l’altro vari record negativi.

Il petrolio è anche portatore di guerre o crisi diplomatiche, tra paesi confinanti o altri stati invasori. Molte si sono consumati a partire dalla fine degli anni ‘80, aventi come terreno di scontro principale il Medioriente.

Il petrolio ha anche causato molti incidenti ambientali, con danni ingenti per le popolazioni locali che vivono di pesca o agricoltura. Per non parlare dei danni arrecati ad animali e vegetali. Si pensi al Golfo del Messico o alla Nigeria negli ultimi anni. Anche per questo, si sta cercando di investire sempre di più sulle energie rinnovabili, con il fotovoltaico in testa nonché l’elettrico. Ma la strada per una definitiva sostituzione è ancora lunga.

Trading Petrolio: riepilogo

❓ Cosa vuol dire	Trading sul prezzo del petrolio attraverso l’uso di strumenti derivati quali contratti per differenza o ETF.
💰Caratteristiche	Investimento speculativo / Breve termine
✅ Tipi di investimento	CFD o ETF su WTI e Brent
💰 Migliori piattaforme per fare trading sul petrolio	eToro /Scalable Capital

Comprare Petrolio con i CFD

Abbiamo solo accennato nell’incipit che è possibile investire sul petrolio tramite trading CFD.

Come detto, si tratta di contratti derivati che replicano il valore di un asset sottostante. Quindi, investirai sul petrolio in modo indiretto, negoziando sui suoi cambi di prezzo.

Puoi anche sfruttare la leva finanziaria, un moltiplicatore che ti permette di guadagnare investendo un importo molto ridotto, in base al livello di leva che scegli. Tuttavia, in caso di previsione azzeccata, guadagnerai ugualmente lo stesso importo che avresti guadagnato investendo cifra piena.

La leva finanziaria viene anche definitiva “arma a doppio taglio” poiché moltiplica anche le perdite. Cioè, se la tua previsione dovesse essere malauguratamente sbagliata, vedrai moltiplicata anche la tua perdita allo stesso importo che avresti investito senza leva.

Ecco perché l’ESMA, l’autorità di controllo sui mercati finanziari dell’Unione europea, ha ridotto la leva finanziaria drasticamente per i trader retails. Per le materie prime, il livello massimo è di 1:10. Quindi, se vuoi investire 100 euro sul petrolio, puoi metterne solo 10.

Quindi, se la tua previsione è corretta, guadagnerai il tuo importo ugualmente moltiplicato per 100 anziché 10. Ma se si rivelerà sbagliata, perderai comunque 100 euro. Ed è un particolare che molti traders dimenticano, cavalcando eccessivamente l’entusiasmo legato al primo aspetto.

Migliori piattaforme di trading petrolio

Vediamo quali sono le migliori piattaforme per investire nel trading sul petrolio. Ricordandoti che hanno tutti regolare licenza per operare e ciò mette a riparo i tuoi capitali e i tuoi dati sensibili.

BROKER	CARATTERISTICHE	VANTAGGI	RECENSIONE
	Funzioni demo	Social trading	Recensione	ISCRIVITI
	Formazione avanzata	Copy Trading	Recensione	ISCRIVITI
	Spread bassi	Piattaforma professionale	Recensione	ISCRIVITI
	Commissioni basse	Azioni Frazionate	Recensione	ISCRIVITI
	Deposito minimo	Servizio CFD	Recensione	ISCRIVITI
	Conti Zero spread	Commissioni basse	Recensione	ISCRIVITI
CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-78% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

eToro

Il broker eToro (clicca qui per il sito ufficiale) pure prevede un solo account, con deposito minimo di 200 euro.

Il broker eToro prevede una occasione unica: il copy trading, chiamato Copy Trader. Puoi copiare cosa fanno i Popular investors, cioè i migliori trader presenti sulla piattaforma, selezionabili in base a molti parametri di riferimento.

Puoi anche tu puoi diventare un Popular investors col tempo, traendo un profitto da ogni trader che ti copia.

Puoi anche interagire con gli altri trader grazie al Social trading, quindi potrai consultarti con altri trader a caccia di occasioni.

Il broker eToro ti consente anche di provare la piattaforma senza rischiare i tuoi capitali reali con un Conto demo da 100mila euro virtuali.

Ti sarà facile anche diversificare il tuo portafoglio titoli con tanti asset disponibili facilmente selezionabili.

Puoi iniziare a fare trading sul Petrolio con eToro cliccando qui.

Plus500

Il broker Plus500 ti consente di investire sul petrolio partendo da un deposito minimo di 100 euro, scegliendo un solo account disponibile.

Si applicano costi/addebiti in linea con quelli di mercato.

Plus500 è noto in tutto il mondo tanto da essere operativo in quasi 150 paesi, facendosi preferire dai trader esperti per i suoi oltre 2.500 asset disponibili e le tante funzioni previste. Ma anche dai trader in erba, per la sua piattaforma user-friendly. Inoltre, è anche sponsor di diverse società sportive.

Plus500 (trovi il sito ufficiale qui) prevede un servizio simile ai segnali di trading, un alert via mail che ti avviserà quando il prezzo del petrolio registra movimenti al rialzo o al ribasso importanti. Nonché grafici accurati e una assistenza clienti in live chat, disponibile in 32 lingue diverse.

Per quanti vogliono testare la piattaforma o provare col trading online, è possibile provare un Conto demo da 40mila euro, che si ricarica ogni volta scende sotto i 200 euro.

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Come investire sul petrolio?

Il trading CFD sul petrolio può essere eseguito in 3 modi: direttamente sul prezzo della materia prima, sia Brent che WTI. Investendo sulle società che fanno parte del settore petrolifero in tutte le sue fasi: dall’estrazione alla lavorazione fino alla vendita. O, ancora, investendo sugli ETC, gli ETF sul petrolio, panieri che raccolgono i titoli collegati al petrolio selezionati da esperti bilanciando il loro andamento.

Petrolio WTI e Brent: differenze

Vediamo quali sono le differenze principali tra petrolio Brent e petrolio WTI.

Provenienza

Il petrolio Brent viene estratto nel Mare del Nord e pesa sul mercato mondiale per il 60 percento. Pur poggiando su una estrazione minore rispetto al WTI.

Il Petrolio WTI proviene dagli Stati Uniti, in particolare dallo stato del Texas (infatti il suo nome è l’acronimo di West Texas Intermediate).

Consistenza

Il Petrolio Brent deriva da una miscela tra Brent Blend, Forties Blend, Oseberg ed Ekofisk, provenienti dal Mar del Nord.

Il WTI è più pregiato, poiché ha meno zolfo e più API.

Costi

Il Brent viene estratto nel Mar del Nord e lavorato sulla costa, quindi ciò fa in modo che i costi siano molto contenuti. Invece, il WTI viene estratto e lavorato in una zona priva di sbocchi sul mare, quindi è soggetto a pesanti costi di trasporto.

Prezzo

Malgrado l’ultima cosa detta, in realtà il Brent costa di più del WTI, per 2 motivi principali:

• La produzione di petrolio negli Usa è molto alta, quindi ciò finisce per ridurre il prezzo finale (abbondanza di offerta)
• Le piattaforme del Mare del Nord, proprio per la loro posizione, finiscono per dare minori flussi di petrolio al mercato e ciò lo rende più costoso

Previsioni Petrolio

Il 2020 è stato un anno molto pesante per il petrolio, per i rinomati problemi legati al Covid19, che ha costretto l’industria ad un complessivo pesante rallentamento. A ciò va aggiunto il rallentamento del traffico automobilistico, che ha ridotto la domanda per la benzina.

Il 2021 è stato essere un anno di transizione, quindi il prezzo del petrolio dovrebbe essere oggetto di una lenta ripresa seppur ancora non evidente. Proprio legata alla incertezza dei vaccini, la cui diffusione è ancora in alto mare.

Dal 2022 ci dovrebbero essere rialzi più elevati, sebbene a far da freno sono altre questioni. Come la costante riduzione delle auto a benzina, in favore delle auto elettriche. Così come il costante coinvolgimento delle energie rinnovabili in luogo del petrolio. Che potrebbe ridurne sempre di più la domanda.

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CFD sul petrolio

Puoi investire sul petrolio tramite i CFD, acronimo di Contract for difference. Le strade percorribili sono 3:

• Investire direttamente sui prezzi del petrolio
• Investire sulle azioni delle società collegate al settore petrolifero in tutte le sue fasi: dall’estrazione alla lavorazione fino alla distribuzione
• Investire sugli ETC, gli etf sulle materie prime che raccolgono i migliori titoli collegati al petrolio scientificamente selezionati

ETF sul petrolio

Gli Exchange trader-fund sono panieri di titoli collegati ad un determinato settore merceologico, emessi da una società. Ci sono diversi vantaggi di investire sugli ETF.

Per esempio, potrai beneficiare di basse commissioni, di un investimento trasparente poiché replica esattamente un benchmark sottostante, di un asset che da solo già diversifica sensibilmente il portafoglio titoli.

Altro vantaggio è il fatto che, anche se la società che li emette fallisce, il suo capitale è slegato a quello dello strumento finanziario emesso. Quindi il tuo investimento non correrà rischi e questo rende gli ETF sul petrolio molto utilizzati.

Trading petrolio: domande frequenti

Prima di proseguire con l’articolo cerchiamo di rispondere alle domande più frequenti:

Conclusioni

Il trading sul petrolio è una attività molto interessante, che ti consente di trarre profitto dall’oro nero sia quando il prezzo sale sia quando il suo prezzo scende. L’importante è scegliere broker con regolare licenza.

Ma anche formarsi al meglio sul trading e su questo asset in particolare.