Trading finanziario: guida per iniziare nel 2023

Con il termine trading finanziario si fa riferimento alle attività di compravendita che avvengono sui mercati finanziari e alle opportunità dovute alle oscillazioni di mercato.

Chi vuole fare trading finanziario ed investire oggi ha a disposizione molti mercati come il Forex, i titoli azionari, le materie prime e gli indici di borsa. In questo post, esploreremo i fondamenti del trading, i principali strumenti finanziari disponibili, le strategie di base e le buone pratiche per gestire i rischi.

Che tu sia un principiante assoluto o abbia già qualche conoscenza di base, questa guida ti fornirà le informazioni e le risorse necessarie per iniziare con successo a fare trading finanziario.

Cos’è il trading finanziario e come funziona

In questa sezione cerchiamo di spiegare alcune basi sui mercati finanziari. Cerchiamo di essere completi anche se la materia è molto ampia dunque potete utilizzare le nostre sezioni di approfondimento. Abbiamo visto che per sfruttare al meglio il trading finanziario si devono fare previsioni studiando i grafici e facendo attenzione alle notizie economiche.

In passato la compravendita avveniva acquistando un bene e rivendendolo quando il prezzo aumentava per fare un ricavo. E’ una forma di trading finanziario molto rischiosa in quanto nelle situazioni negative si finisce per perdere denaro.

Oggi tutti i broker finanziari permettono di fare trading utilizzando gli strumenti derivati. Anche le banche offrono questo tipo di trading finanziario che prevede di lavorare sul prezzo del bene sottostante che viene replicato invece che sul bene stesso. Per fare un esempio, se lavoriamo sul mercato azionario non si acquisteranno i titoli azionari ma si farà trading sul prezzo cercando di prevedere come il titolo varierà in borsa. E’ evidente che negoziare sul prezzo di un asset consente di fare soldi anche quando il titolo va male in borsa. Se invece lo aveste acquistato un crollo produce una perdita economica importante.

Fra gli strumenti finanziari più utilizzati ci sono oggi i contratti per differenza (CFD). Come abbiamo detto in precedenza un CFD replica esattamente l’andamento della quotazione di un titolo e dunque può assumere due stati. E’ evidente che chi vuole fare trading finanziario deve analizzare i grafici cercando di individuare trend di mercato.

Trading finanziario: riepilogo

❓Cos’è	Attività di compravendita che avvengono sui mercati finanziari per sfruttare le eventuali opportunità dovute alle oscillazioni di mercato.
💰A chi si adatta	Adatto a tutti, sia trader principianti che esperti
📊 Cosa serve per iniziare?	Formazione / Impegno / passione
✅ Livello di difficoltà	Non è difficile.
💰 Migliore piattaforma per fare trading finanziario	eToro
📚 Migliore Piattaforma con formazione	Capital.com

Migliori piattaforme per fare trading finanziario

Qui di seguito abbiamo preparato un elenco delle migliori piattaforme di trading in assoluto:

BROKER	CARATTERISTICHE	VANTAGGI	RECENSIONE
	Funzioni demo	Social trading	Recensione	ISCRIVITI
	Formazione avanzata	Copy Trading	Recensione	ISCRIVITI
	Spread bassi	Piattaforma professionale	Recensione	ISCRIVITI
	Commissioni basse	Azioni Frazionate	Recensione	ISCRIVITI
	Deposito minimo	Servizio CFD	Recensione	ISCRIVITI
	Conti Zero spread	Commissioni basse	Recensione	ISCRIVITI
CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-78% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

si tratta di broker regolamentati e registrati in Consob che permettono di operare sui principali mercati finanziari.

eToro

Il broker eToro ha regolare licenza per operare, tanto da vantarne 3: CySEC, FCA e ASIC. Inoltre gode del beneplacito della Consob per operare in Italia.

Il broker eToro (qui trovi il sito ufficiale) offre una serie di servizi interessanti come il copy trading, che sulla piattaforma assume il nome di Copy Trader. Potrai così copiare fino a 100 trader contemporaneamente.

Avrai facoltà di personalizzare il trading copiato impostando tuoi livelli di Stop loss e Take profit, nonché potrai interrompere la copia quando lo vorrai.

Ancora, su eToro puoi interagire con gli altri trader grazie al Social trading. E potrai copiare interi panieri di asset raccolti nei CopyPortfolios. Gestiti da un mix di bravura dei tecnici ed intelligenza artificiale.

Il broker eToro offre anche condizioni convenienti in termini di spread e commissioni e ti consente di iscriverti pagando un deposito minimo di 50 euro.

Puoi iniziare a fare trading finanziario con la piattaforma di eToro cliccando qui.

LiquidityX

Se sei un principiante nel mondo del trading online, LiquidityX è una piattaforma altamente consigliata, in particolare per evitare errori costosi all’inizio della tua avventura nel trading.

La piattaforma LiquidityX si distingue per la sua interfaccia intuitiva e offre un’assistenza dettagliata agli utenti.Inoltre, mette a disposizione un corso gratuitodi alta qualità che copre tutto ciò che è necessario sapere, presentato con un linguaggio chiaro e un approccio pratico.

Uno dei principali motivi per cui i principianti scelgono LiquidityX è l’accesso gratuito al servizio di segnali di trading, che si è dimostrato estremamente affidabile nel tempo e ha aiutato molti trader a iniziare senza errori. Solitamente, servizi di questo tipo hanno un costo elevato, ma con LiquidityX è gratuito, richiedendo solo una registrazione senza costi aggiuntivi.

Per richiedere i segnali di LiquidityX, clicca qui.

Inoltre, gli utenti registrati possono usufruire di un conto demo gratuito, illimitato e senza vincoli. Questo strumento è ideale per acquisire esperienza di trading in modo sicuro e senza rischi.

Per registrarti gratuitamente su LiquidityX, clicca qui.

Plus500

Uno dei migliori broker con servizio esclusivo via CFD è reputato Plus500, un sito che permette di negoziare su una infinità di mercati come azioni, indici, valute, materie prime, persino criptovalute.

Ha una piattaforma web professionale e tantissimi strumenti in grado di soddisfare le esigenze di trading finanziario più professionale. Da un punto di vista economico è molto conveniente, permette infatti di ricevere un conto demo gratuito e illimitato senza condizioni.

Per aprire il tuo conto con Plus500 clicca qui ed inizia il tuo trading finanziario.

Trading finanziario: gli attori del mercato

mercati finanziari sono molto complessi anche perchè al loro interno ci sono tutta una serie di figure o attori ed enti che insieme lavorano. Il ruolo delle banche centrali è ad esempio quello di salvaguardare i cambi tra le valute, cercano di equilibrare gli scambi. Chi lavora nel forex deve stare molto attento alle operazioni e alle notizie date da banche come la Federal Reserve o la Banca Centrale Europea (BCE).

Altro ruolo è giocato dagli operatori principali : i traders. Questi si occupano di operare sul mercato in modo speculativo Tra questi ci sono approfittando dei movimenti oscillatori dei mercati.

Acquistano e rivendono valute continuamente cercando di seguire i movimenti del mercato, a volte anticipando anche le scelte delle banche. E’ ovvio che poiché parliamo di un mercato molto ampio occorre considerare anche i fondi di investimento fino ai piccoli investitori che stanno dietro ai pc di casa.

Insomma un mercato altamente competitivo e complesso.

Mercati finanziari su cui fare trading

Trading finanziario sul Forex

Fino a qualche anno va il mercato delle valute era un prerogativa di grandi fondi di investimento e banche che si scambiavano valute. Oggi gran parte delle transazioni avviene tramite i broker online e sfruttando anche strumenti finanziari come i derivati.

Nel foreign exchange una valuta viene scambiata in termini di un’altra ed espressa con una quotazione che varia continuamente di giorno in giorno, di ora in ora, di minuto in minuto. Per questo motivo molte figure come i traders ed i broker cercano di negoziare sulle oscillazioni dei tassi di cambio.

Si stima che ci siano al giorno più di 2 mila miliardi di dollari di scambi, molto frequenti sono quelli sulla coppia Eur/Usd (Euro/Dollaro) che rimane una delle coppie di valute più scambiate. La cosa positiva ed attraente del Forex è che si può operare in un mercato fortemente OTC per 24 ore su 24 per cinque giorni alla settimana escluso i week end. Naturalmente si devono tenere in considerazione i fusi orari e gli orari di aperture delle borse.

Trading finanziario sulle materie prime (commodities)

Le materie prime sono una grande opportunità di investimento sul lungo termine. Investimenti a basso tasso di rischio che possono protrarsi veramente a lungo.

Ciò è possibile grazie al fatto che determinati asset conoscono grandi oscillazioni perchè causati da alta volatilità. Abbiamo fatto in precedenze l’esempio del petrolio, le implicazioni nel suo movimento di prezzo sono talmente tante che se anche la tendenza di fondo è rialzista sul lungo periodo, le sue correlazioni con l’andamento di molti altri asset finanziari lo rendo un sottostante molto mobile ed adatto per speculare sui mercati anche con i CFD.

Trading finanziario sulle Azioni in Borsa

Le azioni sono uno ottimo strumento per investire in Borsa. Per iniziare a operare col trading dovete partire dalle basi e dai fondamenti della Borsa online. Iniziate a capire quali sono gli strumenti più adatti alle vostre esigenze e cominciate ad impararli bene. Molti aspiranti trader commettono l’errore di iniziare a fare trading senza conoscerli a fondo. Ad esempio ci sono piattaforme che fanno acquistare direttamente le azioni come in Borsa salvo poi applicare pesantissime commissioni sull’eseguito.

E’ evidente che queste piattaforme non dovrebbero mai essere essere utilizzate poichè non sono convenienti. Lo sforzo che si fa per investire sulle azioni viene poi vanificato da costi altissimi che si devono pagare. Inoltre quando la borsa crolla si finisce per perdere tutto. Quando un titolo di un portafoglio azionario crolla o perde di valore l’unica cosa che si può fare è venderlo cercando di recuperare le perdite che comunque ci saranno.

Per questi motivi il metodo migliore per fare trading in Borsa online è quello di sfruttare i derivati come i contratti per differenza e le opzioni binarie. Non si acquistano fisicamente le azioni ma si negozia sul prezzo cercando di prevedere i trend.

Libri sul trading finanziario

Una delle richieste maggiori di chi vuole fare trading finanziario è relativa a libri che possono aiutare a capirne di più. E’ infatti fondamentale conoscere le basi dei mercati finanziari ma anche capire quali sono le migliori strategie per fare trading.

La cosa positiva dei broker online è che offrono a tutti gli iscritti una materiale didattico di grande qualità. OBRinvest ha ad esempio molti tutorial e addirittura webinar dal vivo che possono guidarvi anche se non avete esperienza.

I libri possono servire ma nulla vi aiuterà più dell’esperienza sul campo e questa nessun testo ve la può insegnare. Consiglio finale ? Partite dai conti demo per fare trading virtuale e senza rischi in modo da partire con la massima sicurezza.

Video sui mercati finanziari

Per concludere questa guida abbiamo preparato un video che spiega dove investire sui mercati finanziari:

Trading finanziario: le domande frequenti

Conclusioni

Il trading finanziario rappresenta una attività di investimento di carattere speculativo. Naturalmente ci sono asset più volatili come le criptovalute ed altri meno come gli indici o gli ETF, tutti però possono essere sfruttati e sono ugualmente importanti.

Molto spesso si commette l’errore di pensare che questa forma di trading sia destinata solo ai professionisti. Naturalmente chi non ha esperienza nel settore dovrebbe studiare prima di fare qualsiasi tipo di operazione e magari prepararsi sfruttando i conti virtuali e dimostrativi messi a disposizione dei broker.

Oggi molto materiale completamete gratuito viene messo a disposizione dai broker regolamentati che erogano webinar e corsi oltre a mettere a disposizione strumenti che semplificano la vita del trader.