Petrolio (WTI)

Il petrolio è una delle materie prime più importanti al mondo e la sua quotazione influenza significativamente l’economia globale. Conoscere e saper interpretare l’andamento del prezzo del petrolio è fondamentale per investitori, trader e anche per capire l’evoluzione dei mercati finanziari.

In questo articolo analizzeremo come monitorare la quotazione petrolio in tempo reale, quali sono i benchmark di riferimento come WTI e Brent e come leggere grafici e tabelle per comprendere la direzionalità del prezzo.

Vedremo quali fattori incidono sull’andamento della quotazione e come utilizzare queste informazioni a proprio vantaggio per fare trading o investimenti.

Quotazione del petrolio WTI in tempo reale

Nel trading generalmente si prende il WTI acronimo di West Texas Intermediate come riferimento o benchmark per le attività di trading. Il petrolio è strettamente correlato al dollaro e ha un forte impatto sui mercati finanziari.

Le economie mondiali sfruttano ancora il Petrolio come risorsa energetica primaria e dunque il suo andamento ed il suo prezzo deve essere tenuto in grande considerazione.

Per questi motivi in questa pagina potete consultare l’andamento del prezzo del petrolio in tempo reale in modo da sfruttare i movimenti e le oscillazioni per le operazioni di trading.

WTI e Brent: i benchmark di riferimento

Esistono diverse tipologie di petrolio grezzo, che differiscono per qualità, composizione chimica e localizzazione geografica dei giacimenti di estrazione.

I due benchmark più importanti che vengono presi come riferimento per la quotazione petrolio internazionale sono:

• WTI (West Texas Intermediate): è il benchmark relativo al mercato statunitense, essendo estratto in Texas. Si tratta di una tipologia di petrolio leggero e dolce, con minore densità e un basso contenuto di zolfo. Il WTI è scambiato presso il NYMEX di New York ed è molto utilizzato come sottostante per i contratti futures sul petrolio.
• Brent: è il benchmark per il petrolio del Mare del Nord, che viene estratto nel raggiunto tra UK, Norvegia e Olanda. Il Brent è una miscela di 15 diversi tipi di greggio e rispetto al WTI ha una maggiore densità e contenuto di zolfo. Costituisce il principale benchmark per il prezzo del petrolio in Europa, Africa e Medio Oriente ed è scambiato presso l’ICE di Londra.

Quotare il prezzo del petrolio attraverso il riferimento al WTI e al Brent consente di avere uno standard valutario a livello globale.

Il differenziale di prezzo tra WTI e Brent può variare nel tempo in base a domanda e offerta e a eventuali dislocazioni nei fondamentali dei due mercati.

Monitorare entrambi è importante per comprendere l’andamento complessivo del settore oil.

Andamento grafico e volatilità del prezzo

Per comprendere al meglio le dinamiche della quotazione petrolio, è importante saper analizzare il grafico dei prezzi e conoscere le caratteristiche di volatilità di questa commodity.

Lettura dei grafici quotazione

I grafici che riportano l’andamento storico dei prezzi di WTI e Brent sono uno strumento fondamentale per interpretare la quotazione petrolio ed effettuare analisi tecnica. I grafici consentono di individuare trend, pattern, supporti, resistenze e diversi indicatori che influenzano le decisioni di trading e investimento.

Analizzando un grafico è possibile identificare:

• Tendenze di medio-lungo periodo, ad esempio rialziste o ribassiste
• Livelli di supporto e resistenza in cui i prezzi trovano rispettivamente un “pavimento” o un “soffitto”
• Pattern grafici come testa-spalle, triangoli, bandiere che anticipano possibili inversioni di trend
• Indicatori tecnici come RSI, MACD, Stochastic che segnalano ipercomprato/ipervenduto
• Medie mobili esponenziali per identificare la direzione del trend

Imparare a leggere correttamente questi elementi consente di migliorare le proprie previsioni sull’andamento futuro della quotazione petrolio e identificare i punti di ingresso e uscita nel mercato.

Volatilità e stagionalità

Il petrolio è notoriamente una commodity molto volatile, soggetta a improvvise impennate ma anche a rapide discese di prezzo. Questo perché la domanda e offerta sono influenzate da molte variabili geo-politiche e macroeconomiche difficili da prevedere.

La volatilità non è costante ma tende a subire variazioni stagionali. Tipicamente aumenta nei mesi primaverili-estivi in concomitanza con:

• Incremento della domanda per via del maggior utilizzo di carburanti nella stagione calda
• Picchi di consumi in occasione di festività e ponti
• Eventi meteorologici che possono limitare l’offerta come uragani nel Golfo del Messico
• Potenziali shock geopolitici in Medio Oriente (es. conflitti Israele-Iran)

Al contrario, la volatilità si riduce nella seconda parte dell’anno, quando domanda e offerta rallentano.

Trading e investimenti sulla quotazione petrolio

Monitorare l’andamento della quotazioni petrolifere offre interessanti opportunità sia per fare trading sul petrolio che per investire strategicamente in questa commodity.

Piattaforme per fare trading sulla quotazione del petrolio

Per fare trading sfruttando le variazioni di prezzo del petrolio esistono diverse piattaforme che consentono di operare attraverso CFD o futures:

• Broker CFD: permettono di negoziare sulle oscillazioni della quotazione petrolio tramite contratti per differenza che replicano il prezzo senza acquistare il sottostante. Consentono di aprire posizioni long e short.
• Piattaforme di trading proprietario: danno accesso diretto ai futures sul petrolio quotati su NYMEX e ICE. È richiesta solidità finanziaria data la leva incorporata nei futures.
• Exchange di criptovalute: alcuni exchange permettono di negoziare anche futures su commodity come il petrolio. Ad esempio offre numerosi strumenti per operare sulle commodities ().

I vantaggi sono la possibilità di sfruttare la volatilità della quotazione con effetto leva, il facile accesso ai mercati e la liquidità degli strumenti. Lo svantaggio è il rischio di perdite.

Qui trovi le principali piattaforme per iniziare a fare trading sulle commodities, tra cui il petrolio:

BROKER	CARATTERISTICHE	VANTAGGI	RECENSIONE
	Funzioni demo	Social trading	Recensione	ISCRIVITI
	Formazione avanzata	Copy Trading	Recensione	ISCRIVITI
	Spread bassi	Piattaforma professionale	Recensione	ISCRIVITI
	Commissioni basse	Azioni Frazionate	Recensione	ISCRIVITI
	Deposito minimo	Servizio CFD	Recensione	ISCRIVITI
	Conti Zero spread	Commissioni basse	Recensione	ISCRIVITI
CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 67-78% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.

Investimenti e strategie operative

Oltre al trading speculativo, è possibile investire sulla quotazione petrolio con un orizzonte di più lungo periodo attraverso:

• ETC (Exchange Traded Commodities): fondi negoziati in borsa che replicano indice legato al prezzo del petrolio. Permettono di ottenere esposizione ai movimenti del greggio.
• ETF energetici: fondi che investono in società legate alla produzione e raffinazione del petrolio. Consentono di beneficiare indirettamente dell’andamento della quotazione.
• Investimenti in società oil: acquisto di azioni di compagnie petrolifere integrate o di servizi collegati al settore.
• Futures a scadenze lunghe: per assumere posizioni direzionalali di medio-lungo termine sulla quotazione petrolio.

Le strategie possono basarsi sull’analisi fondamentale per identificare trend di crescita della domanda, oppure sfruttare tecniche come l’average down per mediare il prezzo di carico. Fondamentale fissare uno stop loss per contenere le perdite vista la volatilità del petrolio

Conoscere queste dinamiche aiuta a prevedere i periodi migliori per aprire posizioni sul petrolio, basandosi su statistiche e stagionalità piuttosto che sulle emozioni.

Investire nel petrolio con ETF

Gli ETF (Exchange Traded Funds) rappresentano uno strumento interessante per investire in modo diversificato nel settore petrolifero, beneficiando indirettamente delle variazioni della quotazione del greggio.

Esistono due tipologie principali di ETF legati al petrolio:

• ETF su indice petrolifero: replicano l’andamento di indici che seguono i futures sul petrolio, come il Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Permettono di ottenere esposizione alla quotazione spot del greggio.
• ETF sul settore energetico: investono in panieri di azioni di società petrolifere ed energetiche. Seguono l’andamento dei titoli di compagnie come Exxon, Chevron, Shell, BP.

Gli ETF petroliferi consentono di investire nell’oro nero in modo semplice e frazionato, riducendo la volatilità grazie alla diversificazione. Inoltre, presentano costi contenuti ed elevata liquidità.

Per scegliere il miglior ETF petrolifero è bene considerare dimensione del fondo, spread bid-ask, tracking error rispetto al benchmark e commissioni. Tra i più liquidi ed efficienti vi sono UBS ETF (IE) Crude Oil e Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas.

Prima di investire è importante valutare la propria propensione al rischio e aspettative sull’andamento della quotazione petrolio.

Gli ETF energetici espongono comunque al rischio di perdite rilevanti in caso di ribassi del prezzo del greggio.

Una strategia può essere investire con un piano di accumulo per mediare il prezzo di ingresso.

Conclusioni

Seguire la quotazione del petrolio in tempo reale è cruciale per chiunque sia interessato a investire nel mercato del greggio.

Il petrolio rappresenta una delle materie prime più dinamiche, e la sua quotazione subisce fluttuazioni significative che offrono opportunità e rischi per gli investitori.

Qui sotto trovi le nostre analisi e degli articoli di approfondimento sul Petrolio, uno degli strumenti più utilizzati da chi fa trading.